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ネロ・ターナーの憧れと諦めの話、ブラッドリー・ベインの未来について。ネロが拾われてからのボスと下っ端→相棒→魔法舎の話が、視点を交互にしながら展開していきます。盗賊時代を捏造に捏造を重ねています。また、ちらりとモブが出たり死んだりします。